São Paulo, SP 26/3/2014 –
A A10 Networks, Inc. (NYSE: ATEN), líder em tecnologias de aplicações de rede, acaba de anunciar sua oferta pública inicial de 12,500,000 partes das suas ações ordinárias ao preço de US $ 15 por ação. Das 12,500,000 partes das ações ordinárias ofertadas pela A10 Networks, 9,000,000 partes são oferecidos pela A10 Networks e 3,500,000 partes são oferecidas por acionistas. Aos Coordenadores da Oferta foram concedidos 30 dias para comprar um adicional de 1,875,000 partes de ações ordinárias oferecidas pelos acionistas vendedores no preço inicial da oferta pública para cobrir o excesso de demanda. As ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York em 21 março de 2014 sob o símbolo “ATEN.” A oferta deve ser concluída em 26 de março 2014, sujeita às condições habituais de fechamento.
Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, JP Morgan e RBC Capital Markets são os joint book runners da oferta, e Pacific Crest Securities e Oppenheimer & Co. atuam como co-gestores.
A Declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada, e declarou efetiva, a Securities and Exchange Commission. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
A oferta é somente por meio de prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto preliminar pode ser obtida a partir da Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, Attn: Prospectus Department; ou JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Syndicate, Three World Financial Center, 200 Vesey Street , 8th Floor, New York, New York 10281.
Website: http://www.a10networks.com